Administración Ficha de Clientes
Con Auris CX podrás administrar en detalle la información de tus clientes, sus contactos y conocer cuáles han sido las gestiones que han cursado a través dela plataforma.
A continuación, te contamos cómo administrar tus clientes con Auris CX.
Para buscar un cliente, dirígete al menú “Operación” y selecciona la opción“Clientes”.
Ingresa uno o más filtros de búsqueda que te permitan encontrar de manera más precisa al cliente que requieres y presiona el botón “Buscar”.
Hecho esto, el Sistema desplegará todos los registros que coincidan con los filtros de búsqueda ingresados anteriormente.
Para ingresar a la ficha del cliente, sólo debes pinchar sobre el registro deseado y el sistema desplegará el formulario del cliente en cuestión. Podrás ingresar y/o modificar información del cliente y sus contactos, ingresar notas, adjuntar documentos y generar y/o visualizar acciones que hayan sido programadas o agendadas con el cliente.
